Statusy są domyślnie tworzone przy zakładaniu nowego konta xSale. Możesz wykorzystywać je zarówno dla zamówień, jak i dla płatności, a także dopasować ich układ do własnego procesu obsługi.
W tym artykule znajdziesz
- gdzie znaleźć listę statusów
- jak dodać nowy status
- gdzie sprawdzić ID statusu
- jak pokazać status na liście zamówień
- jak powiązać status z grupą statusów
- jak statusy są wykorzystywane przez integracje ERP
Dostępne statusy
Lista statusów znajduje się w sekcji Ustawienia -> Zaawansowane -> Statusy. Widok umożliwia filtrowanie statusów po nazwie lub opisie oraz wybór wyświetlanych kolumn i ich kolejności.
| Uwaga: Nie należy usuwać domyślnie zdefiniowanych statusów ani zmieniać ich nazw, ponieważ są one wykorzystywane przez niektóre automatyczne akcje związane z realizacją zamówień, szczególnie w integracjach z systemami ERP. |
Dodawanie statusu
Aby dodać nowy status, kliknij przycisk +Dodaj. Następnie uzupełnij nazwę statusu, krótki opis oraz kolor, który będzie wyświetlany przy statusie na liście zamówień.
Na formularzu możesz też od razu zdecydować, czy status ma być widoczny na liście zamówień, oraz przypisać go do grupy statusów.
Statusy na liście zamówień
Flaga Pokaż na liście zamówień decyduje, czy dany status będzie widoczny w bocznym drzewku statusów na liście zamówień. Jeśli flaga nie jest aktywna, status nie pojawi się w tym widoku.
Szerzej opisaliśmy to w osobnym wpisie: Statusy na liście zamówień.
Grupy statusów
Na formularzu statusu możesz również wskazać grupę statusów, do której ma należeć dany status. Dzięki temu statusy będą uporządkowane w bocznym drzewku oraz w widokach administracyjnych.
Osobny opis tej funkcji znajdziesz tutaj: Grupy statusów.
Unikalne ID statusu
Każdy status ma przypisany unikalny numer ID. Może on być używany w konfiguracji automatycznych akcji realizujących zamówienia.
ID statusu sprawdzisz, przechodząc do jego edycji. W tym celu wejdź na listę statusów i kliknij w nazwę wybranego statusu. Formularz edycji umożliwia zmianę wszystkich danych, natomiast unikalne ID statusu możesz odczytać z paska adresu w przeglądarce internetowej.
Wykorzystanie statusów przez integracje z systemami ERP
Integracje xSale z systemami ERP automatycznie zmieniają statusy zamówień i płatności. Następujące po sobie zmiany statusów zamówień, wynikające z działania tych integracji, zostały opisane w oddzielnych artykułach:
