Notatki w xSale służą do wewnętrznej komunikacji i zapisywania ważnych informacji związanych z realizacją zamówienia. To praktyczne uzupełnienie historii zamówienia, które pomaga przekazywać ustalenia w zespole i dokumentować niestandardowe sytuacje.
W tym artykule znajdziesz
Do czego służą notatki
Notatki mogą być wykorzystywane między innymi do:
- komunikacji między pracownikami – np. informacja o nietypowym życzeniu klienta, szczegółach pakowania albo problemach z realizacją,
- rejestrowania ustaleń – np. gdy klient dzwoni z prośbą o zmianę adresu lub terminu dostawy,
- śledzenia wyjątków – np. opóźnienia, reklamacje, brakujące produkty,
- dokumentowania decyzji – np. zgoda klienta na częściową wysyłkę.
| Uwaga: Notatki nie są widoczne dla klienta i nie są przekazywane do ERP. To narzędzie pomocnicze do wewnętrznej obsługi zamówień. |
Podgląd i dodawanie notatek są dostępne bezpośrednio na karcie zamówienia.
Dodawanie notatek
Aby dodać notatkę, przejdź do konkretnego zamówienia. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę Notatki, w której możesz wpisać treść i kliknąć Dodaj notatkę.
Dodane notatki wyświetlane są razem z logami historii zamówienia, w kolejności chronologicznej. Dzięki temu możesz w jednym miejscu śledzić zarówno działania systemu, jak i ustalenia zapisane przez zespół.
Usuwanie notatek
Każdą notatkę możesz usunąć w dowolnym momencie. W tym celu kliknij ikonę kosza widoczną w prawym górnym rogu notatki.
